Διαχείριση Ασφάλιστρων
- Maria Ralli
Επισκόπηση Ασφαλίστρων
Η Επισκόπηση Ασφαλίστρων είναι η κεντρική σελίδα των ασφαλίστρων η οποία μας δίνει μία συγκεντρωτική εικόνα των ασφαλίστρων και πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τα ασφάλιστρα.
Στην επισκόπηση ασφαλίστρων ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα όλα τα ασφάλιστρα που υπάρχουν περασμένα στο σύστημα.
Για την εύρεση κάποιου συγκεκριμένου ασφαλίστρου ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία αναζήτησης, εισάγοντας τα χαρακτηριστικά του ασφαλίστρου και πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση στο σύνολο των ασφαλίστρων".
Κάθε στήλη του πίνακα Ασφαλίστρων διαθέτει δυνατότητα ταξινόμησης που ενεργοποιείται πατώντας τα βελάκια που βρίσκονται δίπλα στο όνομα της κάθε στήλης.
Από την σελίδα της επισκόπησης των ασφαλίστρων έχουμε πρόσβαση στις ακόλουθες ενότητες:
Προσθήκη νέου ασφαλίστρου
Προβολή ασφαλίστρου
Δοσοληψίες ασφαλίστρων
Εκτυπώσεις ασφαλίστρων
Το Ασφάλιστρο
Κάθε ασφάλιστρο συνδέεται με έναν ασφαλισμένο τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται αποθηκευμένα στο μητρώο μελών του οργανισμού.
Τα χαρακτηριστικά του ασφαλίστρου είναι τα ακόλουθα:
Χαρακτηριστικό |
|
|---|---|
Ασφαλισμένος | Είναι το πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται |
Τύπος ασφαλίστρου | μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες τιμές (ασφαλιστήριο ζωής, ασφαλιστήριο πυρός, άλλο) |
Ισχύς απο-έως | αρχή - τέλος της ισχύος του ασφαλίστρου. |
Ενεργο | εισάγεται από τον χρήστη αν το ασφάλιστρο είναι ενεργό. |
Κωδικός ΕRGO | ο κωδικός που ταυτoποιεί το ασφάλιστρο στο σύστημα της ERGO |
Πάγια εντολή | που συμπεριλαμβάνεται σε εντολές πληρωμών που αποστέλλονται στην Τράπεζα Πειραιώς |
Φορέας πληρωμής | καθορίζει τον τρόπο με τον πραγματοποιούνται οι πληρωμές που αφορούν το συγκεκριμένο ασφάλιστρο. |
Παρατηρήσεις | εισάγονται ελεύθερα σχόλια που αφορούν το ασφάλιστρο |
Αρχεία | δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης του ασφαλίστρου με αρχεία τα οποία μπορεί να ανεβάσει ο χρήστης στο σύστημα.(περισσότερα) |
Αρχεία
Για κάθε δάνειο δίνεται η δυνατότητα να ανέβουν (upload) ηλεκτρονικά αρχεία για άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που το αφορούν.
Στην φόρμα που παρουσιάζεται με την επιλογή επιλέγετε το αρχείο από το δίσκο (ένα ή περισσότερα) όπως για παράδειγμα η σύμβαση ασφάλισης και λοιπά δικαιολογητικά πατώντας το Επιλογή αρχείου (Choose Files), πληκτρολογείτε μια σύντομη περιγραφή και πατάτε το κουμπί με το συννεφάκι.
Τα αρχεία παρουσιάζονται σε προς ενημέρωση του χρήστη.
Επαναλαμβάνετε για τα λοιπά αρχεία.
Δοσοληψίες
Προσθήκη δοσοληψίας
Από την επισκόπηση ασφαλίστρων επιλέγοντας τα βελάκια δεξιά στο όνομα έχετε πρόσβαση στις δοσοληψίες (χρεώσεις και πιστώσεις ) που αφορούν στο συγκεκριμένο ασφάλιστρο.
Επιλέγοντας Προσθήκη καταχωρείτε μια νέα κίνηση για το ασφάλιστρο.
Επιλέγοντας το μολυβάκι στο τέλος της γραμμής έχετε τη δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων της κίνησης.
Επιλέγοντας τον κάδο στο τέλος της γραμμής έχετε τη δυνατότητα διαγραφής της κίνησης.
Τα χαρακτηριστικά μιας εγγραφής δοσοληψίας είναι :
Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
Ημ. εγγραφής | Ημερομηνία εγγραφής ή πληρωμής για χρεώσεις και πιστώσεις. |
Είδος εγγραφής | Το είδος εγγραφής, ασφάλιστρο, χαρτόσημο, τόκος κλπ. |
Μήνας αφορά | Ο μήνας που αφορά η εγγραφή. |
Μήνας πληρωμής | Ο μήνας που εισπράχθηκε |
Φορέας ενημέρωσης | Ο φορέας από τον οποίο γίνεται η είσπραξη. |
Παραστατικό | Το παραστατικό της κίνησης. |
Ποσό | Το ποσό της κίνησης. |
Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις για την κίνηση. |
Τύπος εγγραφής | Χαρακτηρισμός της εγγραφής. |
Εκτυπώσεις Ασφαλίστρων
Κατάσταση απαιτήσεων ασφαλίστρων
Παρουσιάζει τις χρεώσεις των ασφαλίστρων κατά μήνα ανάλογα με τις ημερομηνίες που επιλέγονται στα φίλτρα
Κατάσταση πληρωμών ασφαλίστρων
Παρουσιάζει τις πιστώσεις των ασφαλίστρων κατά μήνα .
Κατάσταση οφειλών ασφαλίστρων
Παρουσιάζει τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των ασφαλίστρων κατά μήνα .
Κατάσταση οφειλετών
Συγκεντρώνει ανά ασφαλισμένο όλες τις χρεώσεις και τις πιστώσεις που αντιστοιχούν σε αυτόν μέσα στο χρονικό διάστημα που δίνεται στις επιλογές.
Όταν το σύνολο (χρεώσεις-πιστώσεις) είναι διαφορετικό του μηδενός, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα. Έτσι τελικά εμφανίζεται μία λίστα με όσους ανθρώπους έχουν κάποιο υπόλοιπο μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.
